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匈牙利發(fā)行中東歐地區(qū)首只主權離岸人民幣債券
-匈牙利政府4月15日成功發(fā)行一筆10億元的離岸人民幣債券，期限三年，因獲超額認購1.6倍，最終發(fā)行利率較初始指導的6.5%降25個基點，至6.25%。這是中東歐地區(qū)發(fā)行的第一只主權離岸人民幣債券，進一步提升了人民幣在中東歐地區(qū)的影響力。
匈牙利政府此次主權離岸人民幣債券吸引了亞洲及歐洲高質量投資者的踴躍認購，賬簿總規(guī)模超過26億元。發(fā)行獲來自51個賬戶認購，其中亞洲地區(qū)占72%，歐洲地區(qū)占28%。外國投資者居多，其中45%來自銀行，39%來自資產(chǎn)管理和基金，11%為私人銀行和其他，5%是保險公司。
這是自去年11月19日以來離岸人民幣市場首筆基準規(guī)模發(fā)行。中行作為獨家全球協(xié)調人。
匈牙利政府作為發(fā)行人獲穆迪、標普、惠譽評級分別為Ba1、BB+、BB+。
自去年11月19日建行亞洲發(fā)行10億元兩年離岸人民幣債券之后，市場擔心人民幣進一步走軟，離岸人民幣債券一級發(fā)行市場轉為沉寂。2016年一季度香港離岸人民幣債券（點心債）新發(fā)行額同比下跌逾七成，為9年來最差表現(xiàn)，同期香港存款證發(fā)行也同比下降47%。
中國金融信息網(wǎng)人民幣頻道發(fā)布的《2015年人民幣國際化報告》顯示，2015年離岸人民幣債券發(fā)行規(guī)模1697.64億元，相比2014年的2394億元下降29.1%。其中，2015年前11個月點心債發(fā)行規(guī)模687億元，未償還點心債總額3713億元；2015年臺灣離岸人民幣債券（寶島債）發(fā)行規(guī)模311.72億元，同比增加49.9%。
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