海辰儲(chǔ)能向港交所遞交招股說(shuō)明書 廈企獨(dú)角獸擬赴港上市
25日，我市首家獨(dú)角獸企業(yè)——廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海辰儲(chǔ)能”）向港交所遞交招股說(shuō)明書。這也是今年以來(lái)，我市第四家有赴港動(dòng)作的企業(yè)。
海辰儲(chǔ)能成立于2019年，專注于提供以儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)為核心的全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案。曾于2023年7月與華泰證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議并向廈門證監(jiān)局提交A股備案輔導(dǎo)，后終止A股上市籌備。此次擬香港上市亦申請(qǐng)H股全流通。
出貨量位居全球第三
海外市場(chǎng)帶動(dòng)企業(yè)盈利
在我市“4+4+6”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中，新能源、新材料產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)培育對(duì)象，通過(guò)深耕技術(shù)創(chuàng)新、制造創(chuàng)新和產(chǎn)品應(yīng)用創(chuàng)新，海辰儲(chǔ)能在這個(gè)領(lǐng)域快速崛起，開辟了儲(chǔ)能新賽道。目前，海辰儲(chǔ)能是全球鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量GWh級(jí)別以上唯一專注儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，已為20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和解決方案，并在全球核心市場(chǎng)進(jìn)行了研、產(chǎn)、銷、服體系的全面布局。
去年，海辰儲(chǔ)能的鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量位居全球第三，市場(chǎng)份額11%；儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到35.1GWh，在過(guò)去的三年里，其年復(fù)合增速達(dá)到167%。目前，海辰儲(chǔ)能已在廈門、重慶分別建立生產(chǎn)基地，并正在山東省菏澤市建立第三個(gè)生產(chǎn)基地。其中，海辰儲(chǔ)能廈門總部基地產(chǎn)能已達(dá)45GWh，成為行業(yè)內(nèi)的佼佼者。同時(shí)，海辰儲(chǔ)能在美國(guó)得克薩斯州布局了生產(chǎn)基地，是第一家在美國(guó)落地儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能的中國(guó)公司。
招股書顯示，在過(guò)去的2022年、2023年、2024年，海辰儲(chǔ)能的營(yíng)業(yè)收入分別為36.15億元、102.02億元、129.17億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-17.77億元、-19.75億元和2.88億元。去年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要得益于海外市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，高毛利的海外市場(chǎng)板塊快速拓展，帶動(dòng)了海辰儲(chǔ)能整體盈利能力的提升。過(guò)去三年，海辰儲(chǔ)能海外市場(chǎng)收入分別為3.3萬(wàn)元、1.01億元、37億元。
據(jù)悉，海辰儲(chǔ)能募得資金將主要用于提升產(chǎn)能、研發(fā)能力，以進(jìn)一步提升其在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位。此外，資金還將用于搭建全球銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，支持海外擴(kuò)張戰(zhàn)略。胡潤(rùn)研究院此前發(fā)布的《2024全球獨(dú)角獸榜》顯示，海辰儲(chǔ)能以250億元的價(jià)值首次上榜，也是我市唯一上榜的獨(dú)角獸企業(yè)。
超過(guò)20家廈企赴港
更多新能源企業(yè)也在加入
近期，港股市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，恒生指數(shù)創(chuàng)下三年來(lái)新高，全球投資者對(duì)中國(guó)前景的樂(lè)觀情緒推動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)上漲。隨著港股市場(chǎng)回暖，凍結(jié)近兩年的IPO市場(chǎng)解封，今年以來(lái)已有11家企業(yè)完成港股IPO，首發(fā)募集資金凈額高達(dá)128億港元，是去年同期這一數(shù)字的6.7倍。
近兩年來(lái)，廈企赴港上市呈上升態(tài)勢(shì)，海辰儲(chǔ)能是今年以來(lái)第四家有赴港上市動(dòng)作的廈企，此前還有容大合眾、安井食品、白鴿在線。另有消息顯示，“豬角·閩南豬腳飯”運(yùn)營(yíng)主體樂(lè)口（廈門）科技有限公司也正在接觸投行，或計(jì)劃赴港上市。
除融資需求外，赴港上市也有利于企業(yè)的國(guó)際化布局，有望深化企業(yè)與國(guó)際投資者和海外企業(yè)的合作，吸引更多國(guó)際合作伙伴和客戶。最值得關(guān)注的就是寧德時(shí)代的赴港“二次”上市，最新消息顯示，寧德時(shí)代已正式取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《境外發(fā)行上市備案通知書》，將發(fā)行的境外上市外資股（H股）數(shù)量不超過(guò)2.2億股。
“籌劃赴港上市主要是為了進(jìn)一步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略布局，打造國(guó)際化資本運(yùn)作平臺(tái)！睂幍聲r(shí)代披露的招股說(shuō)明書顯示，此番港股募資將重點(diǎn)投向三大領(lǐng)域：加快海外生產(chǎn)基地建設(shè)、深化全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋及強(qiáng)化境外資金流動(dòng)性儲(chǔ)備，旨在為其國(guó)際化長(zhǎng)期戰(zhàn)略構(gòu)筑更穩(wěn)固的財(cái)務(wù)支撐體系。
除了寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能以外，有更多新能源企業(yè)將香港選定為征戰(zhàn)海外的“首站”，包括晶澳科技、鈞達(dá)股份、先導(dǎo)智能、正信光電、中偉股份等企業(yè)，覆蓋光伏、儲(chǔ)能、鋰電等幾乎所有新能源領(lǐng)域。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，廈門赴港上市企業(yè)超20家，包括美圖公司、燕之屋、多想云、飛魚科技等，已形成以科技、文娛、食品制造為主的上市版圖。
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